La Secretaría de Finanzas ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional que se detallan a continuación:
1) Instrumentos denominados en pesos:
a. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S11N4 – nueva);
b. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE FEBRERO DE 2025 (S14F5 – nueva);
c. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 18 DE JUNIO DE 2025 (S18J5 – nueva);
d. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026 (TZXD6 – reapertura);
e. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2027 (TZXD7 – reapertura);
2) Instrumentos denominados en dólares estadounidenses:
f. BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (TZVD5 – reapertura); y
g. BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2026 (TZV26 – reapertura).
La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 13:00 horas del día miércoles 14 de agosto de 2024 (T).
La licitación de los instrumentos detallados se realizará, en el caso de los puntos a., b. y c., mediante indicación de la tasa efectiva mensual, y la LECAP S18J5 tendrá una tasa mínima efectiva mensual de colocación de 3,95%. Para los instrumentos indicados en los puntos d. e. f. y g. la licitación será mediante indicación de precio de reapertura, sin precio mínimo ni máximo.
Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo.
En los tramos no competitivos deberán consignarse únicamente los montos de VNO a suscribir y estarán destinados a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada. Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, compañías de seguro, depositarias, o cualquier otra entidad financiera que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo y son considerados agentes especializados. Las entidades que carguen ofertas en estos tramos no competitivos, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes, se aceptará una sola oferta por inversor y deberá ser menor o igual a un monto de VNO $ 50.000.000, para los instrumentos denominados en pesos, y menor o igual a un monto de VNO USD 50.000, para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.
Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán seguir los siguientes criterios:
• en el caso de las LECAP de los puntos a. y b., deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor a VNO $ 50.000.000 y la tasa efectiva mensual que capitalizarán estos instrumentos como número porcentual con dos decimales en incrementos de 0,01 decimales,
• en el caso de la LECAP del punto c. deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor a VNO $ 50.000.000 y la tasa efectiva mensual que capitalizarán estos instrumentos como número porcentual con dos decimales en incrementos de 0,01 decimales, la que no podrá ser menor a 3,95%.
• en el caso de los BONCER, deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor a VNO $ 50.000.000 y el precio de reapertura por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.
• en el caso de los BONOS DÓLAR LINKED, deberán indicar el monto del VNO a suscribir en dólares estadounidenses, el cual deberá ser mayor a VNO USD 50.000 y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.
Los tramos competitivos estarán destinados a: i) personas físicas o jurídicas por montos mayores a VNO $ 50.000.000 para los instrumentos denominados en pesos y VNO USD 50.000 para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses, y ii) a todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo, con una oferta mínima de VNO $ 1.000.000 para los instrumentos en pesos y VNO USD 1.000 para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar.
Podrán participar en las suscripciones de LECAP, BONCER y BONO DÓLAR LINKED las personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
A continuación, se detallan los precios y los montos a colocar de las Letras y de los Bonos:
1) Instrumentos denominados en pesos:
| Instrumentos a Licitar | Fecha de Vencimiento | Parámetro a licitar | Precio colocación por cada VNO $ 1.000 | Monto Máximo a Colocar |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S11N4 – nueva) | 11/11/2024 | Tasa, será determinada en la licitación | $ 1.000,00 | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE FEBRERO DE 2025 (S14F5 – nueva) | 14/02/2025 | Tasa, será determinada en la licitación | $ 1.000,00 | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 18 DE JUNIO DE 2025 (S18J5 – nueva) | 18/06/2025 | Tasa, será determinada en la licitación, con una TEM mínima de 3,95% | $ 1.000,00 | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026 (TZXD6 – reapertura) | 15/12/2026 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2027 (TZXD7 – reapertura) | 15/12/2027 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
2) Instrumentos denominados en dólares estadounidenses:
| Instrumentos a Licitar | Fecha de Vencimiento | Parámetro a licitar | Precio colocación por cada VNO USD 1.000 | Monto Máximo a Coloca |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (TZVD5 – reapertura) | 15/12/2025 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2026 (TZV26 – reapertura) | 30/06/2026 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente |
La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 16 de agosto de 2024 (T+2).
La licitación por la colocación de los instrumentos, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/economia.
BUENOS AIRES, lunes 12 de agosto de 2024
SECRETARIA DE FINANZAS
