La Secretaría de Finanzas invita, en los términos del artículo 11 del Decreto 331/2022 incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, a las entidades del Estado Nacional, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), a entidades del sector público financiero, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco de la Nación Argentina (BNA), a participar de una operación de conversión de los Títulos Elegibles por una Canasta de instrumentos del Tesoro Nacional. Asimismo, la oferta quedará abierta para las entidades del sector financiero y no financiero y personas físicas y jurídicas.
A continuación, se detallan los Títulos Elegibles, los Valores Técnicos de los Títulos Elegibles y la composición de la Canasta.
Detalle de los Títulos Elegibles:
| Títulos Elegibles para la Conversión denominados en Pesos | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO $ 1.000 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,5% VENCIMIENTO 25 DE MARZO DE 2024 (BONCER TX24 – TE1) | BONCER | TX24 | 25/03/2024 | $ 13.545,3715 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 3,75% VENCIMIENTO 14 DE ABRIL DE 2024 (BONCER T3X4 – TE2) | BONCER | T3X4 | 14/04/2024 | $ 3.389,5898 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA BADLAR PRIVADA MÁS 5% CON VENCIMIENTO 18 DE ABRIL DE 2024 (BONO BADLAR TB24 – TE3) | BONO BADLAR | TB24 | 18/04/2024 | $ 1.177,6335 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 20 DE MAYO DE 2024 (LECER X20Y4 – TE4) | LECER | X20Y4 | 20/05/2024 | $ 1.443,0000 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 3,75% VENCIMIENTO 20 DE MAYO DE 2024 (BONCER T6X4 – TE5) | BONCER | T6X4 | 20/05/2024 | $ 2.367,5253 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,55% VENCIMIENTO 26 DE JULIO DE 2024 (BONCER T2X4 – TE6) | BONCER | T2X4 | 26/07/2024 | $ 10.153,4759 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 4% VENCIMIENTO 19 DE AGOSTO DE 2024 (BONCER T7X4 – TE7) | BONCER | T7X4 | 19/08/2024 | $ 2.346,2586 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 4% VENCIMIENTO 14 DE OCTUBRE DE 2024 (BONCER T4X4 – TE8) | BONCER | T4X4 | 14/10/2024 | $ 3.393,0891 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (BONCER T5X4 – TE9) | BONCER | T5X4 | 13/12/2024 | $ 2.738,9282 |
| Títulos Elegibles para la Conversión denominados en USD | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO USD 1.000 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,40% VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2024 (BONO DL TV24 – TE10) | BONO DÓLAR LINKED | TV24 | 30/04/2024 | USD 1001,5000 |
| BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2024 (BONO DUAL TDA24 – TE11) | BONO DUAL | TDA24 | 30/04/2024 | $ 846.750,0000 |
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2024 (BONO DUAL TDJ24 – TE12) | BONO DUAL | TDJ24 | 30/06/2024 | $ 846.750,0000 |
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE AGOSTO DE 2024 (BONO DUAL TDG24 – TE13) | BONO DUAL | TDG24 | 30/08/2024 | $ 846.750,0000 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,50% CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (BONO DL T2V4 – TE14) | BONO DÓLAR LINKED | T2V4 | 30/09/2024 | USD 1.002,2917 |
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (BONO DUAL TDN24 – TE15) | BONO DUAL | TDN24 | 29/11/2024 | $ 846.750,0000 |
Detalle de los Nuevos Instrumentos que conforman la Canasta:
| Nuevos Instrumentos que conforman la Canasta | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Porcentaje que integra la Canasta |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (BONCER TZXD5 – nuevo) | BONCER | TZXD5 | 15/12/2025 | 30% |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026 (BONCER TZXD6 – nuevo) | BONCER | TZXD6 | 15/12/2026 | 30% |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2027 (BONCER TZXD7 – nuevo) | BONCER | TZXD7 | 15/12/2027 | 25% |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2028 (BONCER TZX28 – reapertura) | BONCER | TZX28 | 30/06/2028 | 15% |
Detalle de los precios de la Canasta para cada uno de los Títulos Elegibles:
Las relaciones de conversión que se muestran seguidamente son el resultado de la siguiente curva de rendimientos de los títulos nuevos:
| Nuevos Instrumentos que conforman la Canasta | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | TIREA |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (BONCER TZXD5 – nuevo) | BONCER | TZXD5 | 15/12/2025 | -3,90% |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026 (BONCER TZXD6 – nuevo) | BONCER | TZXD6 | 15/12/2026 | -1,56% |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2027 (BONCER TZXD7 – nuevo) | BONCER | TZXD7 | 15/12/2027 | 1,39% |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2028 (BONCER TZX28 – reapertura) | BONCER | TZX28 | 30/06/2028 | 2,45% |
| Canasta | -0,07% |
| Títulos Elegibles para la Conversión denominados en USD | Precio de la Canasta por cada VNO USD 1.000 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,40% VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2024 (BONO DL TV24 – TE10) | $ 1,125.80 |
| BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2024 (BONO DUAL TDA24 – TE11) | $ 1,115.40 |
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2024 (BONO DUAL TDJ24 – TE12) | $ 988,50 |
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 DE AGOSTO DE 2024 (BONO DUAL TDG24 – TE13) | $ 985,65 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,50% CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (BONO DL T2V4 – TE14) | $ 1.054,30 |
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (BONO DUAL TDN24 – TE15) | $ 959,11 |
La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas del día lunes 11 de marzo de 2024 y finalizará a las 15:00 horas del día martes 12 de marzo de 2024 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 15 de marzo de 2024 (T+3).
Más información en ESTE LINK.
