Te informamos la colocación de este nuevo Fideicomiso.
| CRONOGRAMA | |
| Período de Difusión Pública | Miércoles 31 de Mayo al Viernes 02 de Junio de 2023. |
| Período de Licitación Pública | Lunes 05 de Junio de 2023 |
| Fecha de Emisión y Liquidación | Miércoles 07 de Junio de 2023 (T+2) |
Aspectos destacados:
* Elevado estrés que soportan los instrumentos: los VDFA soportan una pérdida del flujo de fondos teórico de los créditos de hasta el 24,99% y los VDFB de hasta el 19,99% sin afectar su capacidad de repago. Las calificaciones asignadas son consistentes con los escenarios de estrés que soportan los títulos.
* Importantes mejoras crediticias: los VDFA poseen sobrecolateralización (OC) inicial del 20,42% y los VDFB del 16,05%, que incluyendo el fondo de liquidez se torna en una mejora crediticia (MC) total del 29,22% y 25,33% respectivamente. Se trata de una estructura de pagos totalmente secuencial, buen diferencial de tasas, fondo de gastos y liquidez, y adecuados criterios de elegibilidad de los créditos securitizados.
* Capacidad de administración de cartera los VDFA poseen sobrecolateralización (OC) inicial del 20,42% y los VDFB del 16,05%, que incluyendo el fondo de liquidez se torna en una mejora crediticia (MC) total del 29,22% y 25,33% respectivamente. Se trata de una estructura de pagos totalmente secuencial, buen diferencial de tasas, fondo de gastos y liquidez, y adecuados criterios de elegibilidad de los créditos securitizados.
La emisión total será de VN $ 437.613.028.
Principales características de la emisión:
| Clase | VDF A | VDF B | CP |
| VN de la emisión | VN $ 263.500.000 | VN $ 14.500.000 | VN $ 159.613.028 |
| VN/Monto emisión | 60,21% | 3,31% | 36,48% |
| Cupón | Badlar + 100 pb (Mín 75%- Máx 115%) | Badlar + 200 pb (Mín 76% – Máx 116%) | |
| Duration estimada (meses) | 3,62 | 8,60 | Residual |
| Maturity teórica (días) | 258 | 258 | |
| Vto. Teórico | 20/02/2024 | 20/02/2024 | |
| Calificación (FixScr) | AAAsf (arg) | A-Sf (arg) | CCsf (arg) |
Los Valores Fiduciarios serán colocados mediante el sistema denominado “Subasta Holandesa Modificada” al precio que determine el Organizador de la Colocación al cierre del Periodo de Licitación que surja de la oferta y demanda conforme al rango de TIR (Tasa Interna de Retorno) para los VDF.
Tramo Competitivo: Ofertas superiores a VN $100.000 y deberán indicar en todos los casos la TIR solicitada.
Tramo No competitivo: Ofertas iguales o inferiores a VN $100.000 y se adjudicarán a la TIR de Corte.
| Documentos relacionados > Suplemento de Prospecto > Aviso de Suscripción > Informe de Calificación de Riesgo (FixScr) |
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