Fideicomiso Financiero MIS XXI

Te informamos una nueva colocación de este Fideicomiso. 

CRONOGRAMA
Período de Difusión Pública	Jueves 24 de Noviembre al Lunes 28 de Noviembre de 2022
Período de Licitación Pública	Martes 29 de Noviembre de 2022, hasta las 16.00hs.
Fecha de Emisión y Liquidación	Miércoles 30 de Noviembre de 2022 (T+1)

Principales características de la emisión:  

Clase	VDF A	VDF B	CP
VN de la emisión	VN $ 255.526.000	VN $ 19.951.000	VN $ 108.196.950
VN/Monto emisión	66,6%	5,2%	28,2%
Cupón	Badlar + 100 pb (Mín 70%- Máx 85%)	Badlar + 200 pb (Mín 71% – Máx 86%)	Residual
Duration estimada (meses)	4,57	10,92
Maturity teórica (días)	294	355
Vto. Teórico	20/09/2023	20/11/2023
Calificación (FixScr)	AAAsf (arg)	A-Sf (arg)	CCsf (arg)

Los valores Fiduciarios serán colocados mediante el sistema denominado “Subasta Holandesa Modificada” al precio que determine el organizador de la Colocación al cierre del Periodo de Licitación, que surja de la oferta y demanda conforme al rango de TIR (Tasa interna de retorno) para los VDF. Tramo competitivo: Ofertas superiores a VN $100.000 y deberán indicar en todos los casos la TIR solicitada.
Tramo no competitivo: Ofertas iguales o inferiores a VN $100.000 y se adjudicarán a la TIR de corte.

Fiduciante, Administrador, Agente de Cobro, Fideicomisario	Mutual Integral de Servicios
Fiduciario y Emisor	Rosario Administradora Fiduciaria S.A.
Organizador y Asesor Financiero	First Corporate Finance Advisors S.A.
Agente de Control y Revisión	Daniel H. Zubillaga y Victor Lamberti
Colocadores:	Agentes miembros del Mercado Argentino de Valores S.A, SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., Integrar S.A., Banco De Servicios Y Transacciones S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. El Mercado Argentino de Valores S.A. actuará exclusivamente como Organizador de la Colocación. Transacciones S.A. y BACS Banco de Crédito y  Securitización S.A. El Mercado Argentino de  Valores S.A. actuará exclusivamente como  Organizador de la Colocación.
Valor nominal unitario. Unidad mínima de  negociación	VN $1
Bienes Fideicomitidos	Derechos crediticios en pesos originados o  adquiridos por el Fiduciante, provenientes de  operaciones de préstamos en efectivo  instrumentados en solicitudes de crédito y  pagarés
Listado y Negociación	Mercado Argentino de Valores S.A (“MAV”),  Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”)  como así también en otros mercados  autorizados.

Adjuntamos la siguiente información para su análisis

• Informe para Inversores
• Calificación de Riesgos
• Suplemento Resumido
• Suplemento del Prospecto

Si estás interesado en este producto, no dudes en contactarte con nosotros mediante los canales habituales.