Fideicomiso Financiero MIS XXI

Te informamos una nueva colocación de este Fideicomiso. 

CRONOGRAMA 
Período de Difusión Pública Jueves 24 de Noviembre al Lunes 28 de Noviembre de 2022 
Período de Licitación Pública Martes 29 de Noviembre de 2022, hasta las 16.00hs. 
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 30 de Noviembre de 2022 (T+1) 

Principales características de la emisión:  

Clase VDF A VDF B CP 
VN de la emisión VN $ 255.526.000 VN $ 19.951.000 VN $ 108.196.950 
VN/Monto emisión 66,6% 5,2% 28,2% 
Cupón Badlar + 100 pb (Mín 70%- Máx 85%) Badlar + 200 pb (Mín 71% – Máx 86%) Residual 
Duration estimada (meses) 4,57 10,92 
Maturity teórica (días) 294 355 
Vto. Teórico 20/09/2023 20/11/2023 
Calificación (FixScr) AAAsf (arg) A-Sf (arg) CCsf (arg) 

Los valores Fiduciarios serán colocados mediante el sistema denominado «Subasta Holandesa Modificada» al precio que determine el organizador de la Colocación al cierre del Periodo de Licitación, que surja de la oferta y demanda conforme al rango de TIR (Tasa interna de retorno) para los VDF. Tramo competitivo: Ofertas superiores a VN $100.000 y deberán indicar en todos los casos la TIR solicitada.
Tramo no competitivo: Ofertas iguales o inferiores a VN $100.000 y se adjudicarán a la TIR de corte.

Fiduciante, Administrador, Agente de Cobro, FideicomisarioMutual Integral de Servicios
Fiduciario y EmisorRosario Administradora Fiduciaria S.A.
Organizador y Asesor FinancieroFirst Corporate Finance Advisors S.A.
Agente de Control y RevisiónDaniel H. Zubillaga y Victor Lamberti
Colocadores:Agentes miembros del Mercado Argentino de Valores S.A, SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., Integrar S.A., Banco De Servicios Y Transacciones S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. El Mercado Argentino de Valores S.A. actuará exclusivamente como Organizador de la Colocación.
Transacciones S.A. y BACS Banco de Crédito y 
Securitización S.A. El Mercado Argentino de 
Valores S.A. actuará exclusivamente como 
Organizador de la Colocación. 
Valor nominal unitario. Unidad mínima de 
negociación 
VN $1
Bienes FideicomitidosDerechos crediticios en pesos originados o 
adquiridos por el Fiduciante, provenientes de 
operaciones de préstamos en efectivo 
instrumentados en solicitudes de crédito y 
pagarés 
Listado y NegociaciónMercado Argentino de Valores S.A (“MAV”), 
Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) 
como así también en otros mercados 
autorizados. 

Adjuntamos la siguiente información para su análisis

  • Informe para Inversores
  • Calificación de Riesgos
  • Suplemento Resumido
  • Suplemento del Prospecto

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