El Ministerio de Economía invita, en los términos del artículo 11 del Decreto 331/2022, a los tenedores de los Títulos Elegibles a realizar una operación de conversión de sus instrumentos, según se detalla a continuación:
1) Opción de conversión por BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO JUNIO 2023.
Detalle de Títulos Elegibles:
| Títulos Elegibles para la Conversión (Opción 1) | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Cada VNO $/USD 1.000 al 15 de noviembre de 2022 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (TE1) | LECER | X23N2 | 23/11/2022 | $ 1.316,9000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (TE2) | LEDES | S30N2 | 30/11/2022 | $ 1.000,0000 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (TE3) | DLINK | T2V2 | 30/11/2022 | USD 1.000,9167 |
Detalle del Nuevo Instrumento
| Nuevo Instrumento (Opción 1) | Especie | Vencimiento | Precio de Colocación por c/VNO USD 1.000 | |
| BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO JUNIO 202 | BONO DUAL | TDJ23 | 30/6/2023 | A determinarse en la licitación. Habrá un precio de corte para cada Título Elegible |
2) Opción de conversión por BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO JULIO 2023.
Detalle de los Títulos Elegibles:
| Títulos Elegibles para la Conversión (Opción 2) | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO $ 1.000 al 15 de noviembre de 2022 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (TE4) | LECER | X16D2 | 16/12/2022 | $ 1.595,30 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (TE5) | LEDES | S16D2 | 16/12/2022 | $ 1.000,00 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE DICIEMBRE DE 2022 (TE6) | LEDES | S30D2 | 30/12/2022 | $ 1.000,00 |
Detalle del Nuevo Instrumento:
| Nuevo Instrumento (Opción 2 | Especie | Vencimiento | Precio de Colocación por c/VNO USD 1.000 | |
| BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO JULIO 2023 | BONO DUAL | TDL23 | 31/7/2023 | A determinarse en la licitación. Habrá un precio de corte para cada Título Elegible |
3) Opción de conversión por BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2023.
Detalle del Título Elegible
| Títulos Elegibles para la Conversión (Opción 3) | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO $ 1.000 al 15 de noviembre de 2022 |
| BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER 8,5% VTO 2022 (TE7) | BONCER | TC22P | 29/11/2022 | $ 5.935,15123 |
Detalle del Nuevo Instrumento:
| Nuevo Instrumento (Opción 3) | Especie | Vencimiento | Precio de Colocación por c/VNO USD 1.000 | |
| BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2023 | BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2023 | TDS23 | 29/9/2023 | A determinarse en la licitación. Habrá un precio de corte para cada Título Elegible |
La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 10 de noviembre de 2022 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 15 de noviembre de 2022 (T+3).
La licitación de los Nuevos Instrumentos se realizará mediante un pliego por Título Elegible. Las ofertas que se presenten DEBERÁN INDICAR EL MONTO DE VNO A SUSCRIBIR EN DOLARES ESTADOUNIDENSES Y EL PRECIO POR CADA VNO USD 1.000 CON DOS DECIMALES DE CADA NUEVO INSTRUMENTO QUE SUSCRIBAN
Para determinar la cantidad de VNO de los Títulos Elegibles que deberán entregar se utilizarán las siguientes formulas:
Determinación de la cantidad de VNO de cada Título Elegible de la Opción 1:
VNO LECER X23N2 = (VNO BONO DUAL JUNIO 2023 * PRECIO COLOCACIÓN BONO DUAL JUNIO 2023 TE1* TCR) / VALOR TÉCNICO LECER X23N2 VNO LEDES S30N2 = (VNO BONO DUAL JUNIO 2023 * PRECIO COLOCACIÓN BONO DUAL JUNIO 2023 TE2 * TCR) / VALOR TÉCNICO LEDES S30N2VNO DLINK T2V2 = (VNO BONO DUAL JUNIO 2023 * PRECIO COLOCACIÓN BONO DUAL JUNIO 2023 TE3 / VALOR TÉCNICO DLINK T2V2
Determinación de la cantidad de VNO de cada Título Elegible de la Opción 2:
VNO LECER X16D2 = (VNO BONO DUAL JULIO 2023 * PRECIO COLOCACIÓN BONO DUAL JULIO 2023 TE4* TCR) / VALOR TÉCNICO LECER X16D2VNO LEDES S16D2 = (VNO BONO DUAL JULIO 2023 * PRECIO COLOCACIÓN BONO DUAL JULIO 2023 TE5* TCR) / VALOR TÉCNICO LEDES S16D2VNO LEDES S30D2 = (VNO BONO DUAL JULIO 2023 * PRECIO COLOCACIÓN BONO DUAL JULIO 2023 TE6 * TCR) / VALOR TÉCNICO LEDES S30D2
Determinación de la cantidad de VNO de cada Título Elegible de la Opción 3:
VNO BONCER TC22P = (VNO BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023 * PRECIO COLOCACIÓN BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023 TE7 * TCR) / VALOR TÉCNICO BONCER TC22P
Donde:
TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día 9 de noviembre de 2022.
A los resultados obtenidos por las fórmulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la denominación mínima de cada Título Elegible.
ANTES DE LAS 17 HS DEL DÍA LUNES 14 DE NOVIEMBRE (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de su Título Elegible desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que antes del tiempo límite de recepción, los Títulos Elegibles sean transferidos primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas.
La participación en la presente oferta implica la aceptación de la siguiente condición: en caso de incumplimiento en la entrega de los Títulos Elegibles, la liquidación se realizará el martes 15 de noviembre de 2022 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Nuevo Instrumento de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA, siendo aplicables las fórmulas:
MONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL JUNIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE1 / 1.000 * TCR MONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL JUNIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE2 / 1.000 * TCR MONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL JUNIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JUNIO 2023 TE3 / 1.000 * TCR MONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL JULIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE4 / 1.000 * TCRMONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL JULIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE5 / 1.000 * TCRMONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL JULIO 2023 * PRECIO BONO DUAL JULIO 2023 TE6 / 1.000 * TCRMONTO EFECTIVO = VNO BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023 * PRECIO BONO DUAL SEPTIEMBRE 2023 TE7 / 1.000 * TCR
Donde:
TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día 9 de noviembre de 2022.
El martes 15 de noviembre de 2022 (T+3), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos en las cuentas de cada participante en esa entidad y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento.
La licitación por conversión se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/economia y adjunto a la presente.
